Bankok a kibocsátók között
A rendszeres kötvénykibocsátónak számító Magyar Állam valamint a magyar hitelintézetek mellett a 2015-ös év során több magyar közjogi intézmény is úgy döntött, hogy a működéshez szükséges finanszírozást a kötvénypiacról szerzi be.
Az év első felében valósult meg az OTP Jelzálogbank 500 millió eurós jelzáloglevél-kibocsátása és a BNP Paribas Bank által 20 milliárd forint össznévértékben eszközölt kötvénykibocsátás. Idén jelentősebb tranzakciónak számított még a Magyar Fejlesztési Bank december 8-án lebonyolított 300 millió eurós kötvénykibocsátása, amelynek nemzetközi szervező bankjai a BNP Paribas, a Citigroup és a Société Générale voltak. A kötvény – amely a londoni értéktőzsdére is bevezetésre került – 2021. december 8-án jár le, kamata 2,375 százalék.
Új szereplők
Ezek mellett új szereplőként lépett a piacra az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) valamint a Befektető-védelmi Alap (BEVA) is. Az OBA 107 milliárd forint össznévértékű kötvényei egy – az MKB Bankból, az ERSTE Bankból, az OTP Bankból és a Takarékbankból álló – konzorcium szervezésében, zártkörű forgalomba hozatal keretében kerültek kibocsátásra.
[extracode type=”ad” id=”in_post”]
A BEVA 83,3 milliárd forint össznévértékű zártkörű kötvénykibocsátását is egy magyar bankokból – MKB Bank, ERSTE Bank, GRÁNIT Bank, K&H Bank, OTP Bank és az UniCredit Bank – álló konzorcium szervezte meg. A BEVA a befolyt összegből a jegybanktól korábban a befektetők kártalanítása céljából felvett 3 hónapos áthidaló kölcsönt törlesztette. A BEVA 2030/A sorozatú, változó kamatozású kötvény induló kamata évi 2,95 százalék.
Mind az OBA, mind a BEVA esetében a Magyar Állam törvényi kezességvállalása biztosítja a kötvényeket, s ez nagymértékben megkönnyítette a kötvényeket árazását.
Ez jöhet 2016-ban
„Az Allen & Overy kibocsátói vagy szervezői oldalon a fenti tranzakciók mindegyikében részt vett jogi tanácsadóként, így irodánk számára a 2015-ös év igen mozgalmas volt. – mondta el Dr. Lengyel Zoltán, az Allen & Overy magyar irodájának vezetője. – A jövő évben a kötvénykibocsátási tranzakciók fokozatos bővülésére számítunk, amelyet egyebek mellett a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde által ez év őszén kilátásba helyezett, a kis- és középvállalkozások tőzsdére lépésének elősegítését célzó intézkedések végrehajtása is elősegíthet”.
