A CSFI legújabb, a PwC közreműködésével készült Insurance Banana Skins 2017 elnevezésű felmérése során 52 országban 836 biztosítási szakember és az ágazattal foglalkozó szakértő nyilatkozott a következő két-három évben várható legjelentősebb kockázatokról.
Nem tud elég gyorsan választ adni
A változásmenedzsment a kockázati rangsor elejére került működési kockázatok csoportján belül vezető helyen szerepel. A felmérés aggályokat vet fel az ágazat azon képességével kapcsolatban, hogy választ adjon a digitalizáció, az új versenyhelyzet, a piaci konszolidáció és a költségcsökkentés jelentette komoly kihívásokra.
Ezek a kihívások elsősorban a gyors ütemben megjelenő új technológiákból erednek, amelyek a biztosítási piac átalakulásához vezethetnek – ilyen technológia például a vezető nélküli autó, az „Internet of Things”, valamint a mesterséges intelligencia.
[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”110″]
A második helyen az informatikai biztonsági kockázatok állnak, ami tükrözi egyrészt a biztosítótársaságokkal szembeni támadásokkal kapcsolatos növekvő aggodalmakat, másrészt a kiberbűnözéssel összefüggő kockázatok átvállalásának költségeit.
Jelentős aggodalomra ad okot továbbá a biztosítótársaságok belső technológiai rendszereinek megfelelősége, valamint az elsősorban a biztosítástechnológiai („InsurTech”) szektor által teremtett új versenyhelyzet.
Instabil gazdaság
A magas helyezést kapott kockázatok következő csoportjában a kamatlábak, a befektetési hozamok és a makrogazdasági kockázatok szerepelnek, ami azt mutatja, hogy a gazdasági instabilitással kapcsolatos aggodalmak továbbra is meghatározóak.
[extracode type=”ad” id=”in_post”]
Bár a válaszadók elismerték, hogy érzékelhetők a növekedés jelei, a fellendülésbe vetett bizalom nem nevezhető erősnek. Ennek okai közé tartozik többek között a kínai gazdasági növekedés lassulása, a Trump-adminisztrációt jellemző protekcionizmus jelentette kockázat, valamint az európai populizmus térnyerése. A válaszadók megítélése szerint a politikai befolyásolás kockázata is meredeken emelkedett.
Az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépése ugyanakkor a biztosítótársaságok számára minimális kockázati forrás, ideértve elsősorban azokat a biztosítókat, amelyek működése a szigetország területére nem terjed ki.
Insurance Banana Skins felmérés 2017, (Zárójelben a 2015-ös helyezés):
1: Változásmenedzsment (6), 2: Informatikai biztonsági kockázatok (4), 3: Technológia (-), 4: Kamatlábak (3), 5: Befektetési hozamok (5), 6: Szabályozás (1), 7: Makrogazdaság (2), 8: Verseny (-), 9: Emberi erőforrások (15), 10: Garantált termékek (7), 11: Politikai befolyásolás (16), 12: Üzleti gyakorlat (11), 13: Költségcsökkentés (-), 14: Menedzsment minősége (12), 15: Kockázatkezelés minősége (10), 16: Társadalmi változások (20), 17: Hírnév (18) 18: Termékfejlesztés (17), 19: Vállalatirányítás (21), 20: Tőkeellátottság (22), 21: Összetett pénzügyi eszközök (25), 22: Brexit (-)
Csökkentek a kockázatok
A felmérés legutóbbi három kiadásában első helyre sorolt szabályozási kockázat idén nem került be az első öt kockázat közé. Ennek jelentős mértékben az az oka, hogy a közelmúlt szabályozási változtatásai beépültek a szokásos üzletmenetbe (pl. a Szolvencia II), a szabályozás költsége és bonyolultsága azonban továbbra is aggasztó.
A felmérésből kitűnik, hogy az ágazat tehetségvonzási és -megtartási képessége a válaszadók egyre nagyobb hányadát aggasztja, különösen a digitalizáció jelentette kihívás tükrében. Ezzel szemben a biztosítótársaságok irányításával és menedzsmentjével kapcsolatos aggodalmak csökkentek. A pénzügyi válság idején ezeket a kockázatokat magasnak ítélték, azóta viszont az ágazati kezdeményezések és a szabályozói nyomás hatására jelentősen csökkentek.
A válaszadók szerint a biztosítóknak összességében egyre több kihívással kell számolniuk. A 2017-es Banana Skins Index a biztosítási ágazatban eddig nem tapasztalt mértékű aggodalmat jelez, miközben az ágazat kockázatok kezelésére való felkészültsége 2015-höz képest romlott.
„Az elmúlt három évben a szabályozás foglalta el az első helyet a kockázati listán, és ugyan továbbra is költséges és bonyolult, de a felmérés eddigi hat kiadása során most először a működési kockázatok jelentik a legnagyobb veszélyt a biztosítók számára.”
„Az ágazaton belüli strukturális és technológiai változások felboríthatják a hagyományos üzleti modelleket. Az egyre digitálisabb termékszemlélet miatt át kell gondolni a legacy rendszerek helyzetét, ami az egész szektor számára kihívás. Ugyanakkor az olyan trendek, mint az önvezető autók, a klímaváltozás miatt növekvő és változó kárigények, vagy például a hordozható technológiák új feladatok elé állítják a biztosítótársaságokat, mind termékfejlesztés, adatkezelés vagy az árazási modellek tekintetében” – mondta Kerekes Antal, a PwC Magyarország technológiai tanácsadásért felelős cégtársa.
Fontos különbséget tenni
„A változással járó kihívások és lehetőségek egyaránt alátámasztják, mennyire létfontosságú tisztán látni, hogy hol lehet leginkább értéket teremteni, és megvizsgálni, hogy e prioritások érdekében rendelkezésre áll-e minden szükséges idő és erőforrás.”
„Ennek a növekedési stratégiának része, hogy különbséget kell tenni a növekedést serkentő befektetések, vagyis a hasznos költségek és az alulteljesítő vagy nem hatékony működésből eredő, az üzleti növekedést nem szolgáló kiadások között, melyeket át kell alakítani, vagy ki kell küszöbölni” – tette hozzá Balázs Árpád, a PwC Magyarország könyvvizsgálati üzletágának vezetője.
