Jelentős befektetői érdeklődés mellett hajtotta végre idei első nemzetközi kötvénykibocsátását az MBH Bank. Az 500 millió eurós MREL-képes kötvénycsomagra több mint négyszeres, 2,16 milliárd eurós túljegyzés érkezett.
Sikeresen bocsátott ki az MBH Bankkötvényeket. Forrás: MBH Bank
Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának idei első tranzakciója során a befektetők a tervezett volumenhez képest több, mint négyszeres túljegyzés mellett, összesen 2,16 milliárd euró értékben igényeltek MBH Bank kötvényeket, amelyből a bank 500 millió euró össznévértékű ajánlatot fogadott el. A tranzakció során a befektetői ajánlatok túlnyomó része nemzetközi befektetőktől érkezett, kisebb részben pedig hazai intézményi befektetőktől. Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható MREL-képes kötvények kibocsátására 2026. február 2-i értéknappal kerül sor – olvasható a kötvénykibocsátásról szóló hír a BÉT oldalán.
Jelentős túljegyzés mellett lépett újra piacra az MBH Bank
Folytatódik az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci aktivitása. A pénzintézet idei első nemzetközi kötvénykibocsátása jelentős túljegyzés mellett zárult. A bank közlése szerint a befektetői érdeklődés messze meghaladta az eredetileg tervezett volument, ami újabb visszajelzést ad a nemzetközi piacok bizalmáról.
Több mint négyszeres túljegyzés a tervezett volumenhez képest
Az MBH Bank MREL-képes kötvényei iránt 2,16–2,2 milliárd euró értékben érkeztek befektetői ajánlatok, miközben a bank végül 500 millió euró össznévértékű kibocsátásról döntött. Ez több mint négyszeres túljegyzést jelent, ami a jelenlegi nemzetközi piaci környezetben is kiemelkedő eredménynek számít.
A befektetői kereslet túlnyomó része nemzetközi szereplőktől érkezett, kisebb részben hazai intézményi befektetők vettek részt a tranzakcióban. Ez jól mutatja, hogy az MBH Bank kötvényei iránt elsősorban külföldön erős a bizalom.
MREL-képes kötvények öt éves futamidejűek
A kibocsátott kötvények 5 éves futamidejűek, és 4 év után visszahívhatók, az értéknap 2026. február 2.-a. Az ilyen típusú MREL-képes instrumentumok kulcsszerepet játszanak a bankok válságkezelési és tőkemegfelelési követelményeinek teljesítésében.
A mostani tranzakció nemcsak a szabályozói megfeleléshez járul hozzá, hanem egyben azt is jelzi, hogy a befektetők stabilnak látják az MBH Bank fundamentumait, és hosszabb távon is hajlandók finanszírozni a pénzintézetet.
Közel 2 milliárd euró kövény kibocsátás három év alatt
Az idei kibocsátással az MBH Bank az elmúlt három évben összesen közel 2 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL-képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében. Ez a volumen a hazai kibocsátók körében kiemelkedőnek számít. Azt mutatja, hogy a bank következetesen és aktívan építi jelenlétét a nemzetközi tőkepiacokon.
Több mint 60 sikeres tranzakció az MBH Befektetési Bank közreműködésével
A mostani kibocsátást vezető forgalmazóként ismét az MBH Befektetési Bank bonyolította le. Az intézmény az elmúlt években már több mint 60 sikeres kibocsátást támogatott, ami jelentős tapasztalatot és piaci jelenlétet jelez a hazai és nemzetközi tranzakciók terén.
Aktív tőkepiaci évek az MBH Banknál
A bank vezetése szerint a mostani siker egy hosszabb tőkepiaci építkezés része. Tavaly az MBH Bank három sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre, év végén pedig – volumenét tekintve – a Budapesti Értéktőzsde elmúlt 25 évének legnagyobb részvénytranzakcióját zárta le.
Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója szerint a mostani kibocsátás újabb fontos befektetői visszajelzés.
A nemzetközi befektetői érdeklődés és a korábbi sikeres tranzakciók alapján a jövőben akár egy nemzetközi részvénypiaci tranzakció is reális cél lehet a bank számára – fogalmazta az igazgató
Mit jelez a piacnak a mostani kibocsátás?
A jelentős túljegyzés arra utal, hogy az MBH Bankot a befektetők stabil, kiszámítható szereplőnek tekintik, még egy változékony nemzetközi pénzpiaci környezetben is. A tranzakció egyszerre erősíti a bank tőkepiaci pozícióját, javítja a szabályozói megfelelést, és teret ad a további növekedésnek.
A mostani kibocsátás így nem csupán egy sikeres finanszírozási lépés, hanem egy újabb mérföldkő az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci stratégiájában.
Jelen írás kizárólag tájékoztatási célt szolgál. A cikkben megjelenő információk nyilvánosak és mindenki számára elérhető adatok alapján kerültek felhasználásra.
Címlapkép forrása: MBH
