Újabb sikeres forrásbevonást zárt a OTP Bank. A pénzintézet 500 millió euró értékű, 6 éves futamidejű, az 5. év végén visszahívható MREL-kötvényt bocsátott ki 3,706 százalékos hozammal, jelentős befektetői túljegyzés mellett.
Sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre az OTP. Forrás: Unsplash
Újabb sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre az OTP Bank
Az OTP Bank NYrt. 500 millió euró összértékben bocsát ki 6 éves futamidejű, az 5. év végén visszahívható MREL-kötvényt február 3-i értéknappal.A 6 éves futamidejű, 5 év után visszaváltható rendes, fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvények árazására 2026. január 26-án került sor – közölte a bank a BÉT oldalán. A tranzakció erős befektetői érdeklődés mellett, jelentős túljegyzéssel zárult.
Kedvező hozam, szűkülő felár
Az OTP tájékoztatása szerint a befektetők a kötvényeket 3,706 százalékos hozammal vásárolták meg, ami gyakorlatilag megegyezett a másodpiaci árszintekkel. A kibocsátás során 115 bázispontos felár alakult ki, ami ebben a lejárati kategóriában az eddigi legszűkebbnek számít.
Az eredetileg jelzett +140 bázispontos indikációt a jelentős túljegyzés hatására 25 bázisponttal sikerült szűkíteni, ami egyértelműen a befektetői bizalom erősödésére utal.
Az elmúlt öt év legolcsóbb forrásbevonása
Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese úgy fogalmazott a közleményben, hogy
a hasonló futamidejű kibocsátásokkal összevetve ez volt az OTP Bank legolcsóbb kötvényforrás-bevonása az elmúlt öt évben. A tranzakció sikere azt jelzi, hogy a piaci szereplők bizalma töretlen, sőt tovább erősödött az OTP iránt, még a változékony nemzetközi pénzpiaci környezetben is.
Stabil háttér a részvénypiacon is
Az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriás kibocsátója. A bank részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 18 800 és 39 880 forint között mozgott. Ez jelentős volatilitás mellett is erős befektetői érdeklődést jelez. A sikeres kötvénykibocsátás tovább erősítheti azt a képet, hogy az OTP finanszírozási és tőkepiaci pozíciója stabil, még szigorodó szabályozási és geopolitikai környezetben is.
Erős jelzés a piac felé
A január végi, 500 millió eurós MREL-kötvénykibocsátás nemcsak technikai siker, hanem stratégiai visszajelzés is. A befektetők készek hosszú távon finanszírozni az OTP-t, egyre kedvezőbb feltételek mellett.
Jelen írás kizárólag tájékoztatási célt szolgál. A cikkben megjelenő információk nyilvánosak és mindenki számára elérhető adatok alapján kerültek felhasználásra.
Címlapkép forrása: OTP
