Mindez annak ellenére történt, hogy Washingtonban nőtt a politikai bizonytalanság, ami a múlt hét közepén az ár megugrásához vezetett. Ebben a hónapban eddig 58 százalékkal csökkent az arany long pozíciók állománya, ami utoljára 8 hete volt ilyen alacsony. Az ezüstöt 5 hete adják az alapok, és a nettó long pozíció rekordszintet elérő állománya is jelentősen lecsökkent.
[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”103″]
Az energiaszektort a földgáz és a feldolgozott termékek vásárlása jellemezte, ami ellensúlyozta a WTI-olaj pozíciók csökkenését. Az Opec jelentős verbális támogatást adott az olajnak, és ez a május 25-i Opec-üléssel kapcsolatos várakozásokkal és a múltheti (az olaj árára szintén támogatólag ható) amerikai készletezési riporttal együtt vezetett a múlt hét közepén kezdődött áremelkedéshez és a short pozíciók egy részének zárásához.
A gabonákat illetően mind a long, mind a short állomány nőtt, az utóbbi nagyobb mértékben, így a nettó long pozíció is csökkent.
Ez volt múlt héten
A május 9-vel záródó egyhetes időszakot elemző COT-riportban szereplő adatok alapján a spekulatív alapok folytatták az euró short pozícióik zárását, így az eladási pozíciók egyéves mélypontra estek vissza a vizsgált körben. Ugyanakkor a május 9-vel záródó egyhetes időszakban négy hét óta először voltak az alapok összességében vevők a dollárra. Az euró, a svájci frank és az angol font vásárlásánál nagyobb mértékű volt a jen és az árupiaci kitettségű devizák – köztük az ausztrál dollár – eladása. A mexikói peso vásárlása négy éve nem volt ekkora a vizsgált spekulatív alapok körében.
