Az idei esztendő végén, különösen a karácsony előtti napokban jól szerepelt a milliárdosok friss tőzsdei mutatója, az iBillionaire Index. A Tengerentúlon tegnap is kereskedtek, New York-ban, a Wall Street-en mozgalmas volt az élet. Az iBillionaire index együtt mozgott az optimista tőzsdei hangulattal, 2,79 ponttal, 0,26 százalékkal 1083,81 pontra erősödött.
Megfigyelhető a „nagyok” stratégiája
Az iBillionaire Indexet az idén november közepétől publikálja a New York Stock Exchange-el (New York-i Tőzsde) a közelmúltban egyesült Intercontinental Stock Exchange. Az új mutató annak a divatos piaci igénynek felel meg, hogy a világ tőzsdéin ,,szerencsét próbálók” előszeretettel figyelik, milyen stratégiát alkalmaznak a leghíresebb pénzügyi befektetők.
Az ő tevékenységük ,,követésével” próbálhatnak meg a kisebb pénzű befektetők haszonra szert tenni. Kimondva, kimondatlanul azt sugallja a fiatal index: lesd el a dollár milliárdosok titkát!
Világhíres befektetők, nagymenő részvények
Az index indulásakor Warren Buffet, David Tepper, Carl Icahn, David Einhorn, Leon Cooperman, Daniel Loeb, Jorge Lemann, Steve Mandel, Chase Coleman, John Paulson dollármilliárdosok portfólióját képezte le. Az index főként a hosszabb távú befektetői szempontokat vette figyelembe.
A követelmények között volt, hogy az említett milliárdosok vagyonának nagy része tőzsdei részvényekbe legyen fektetve. Fontos volt úgyszintén, hogy a papírok hetven százaléka tartósan, legalább féléven át szerepeljen a portfóliójukban.
A portfólió legalább 50 százaléka nagyobb kapitalizációjú papírok közül kell, hogy kikerüljön. Ez persze azt is jelenti egyben, hogy a kiválasztott részvények szerepelnek az S&P 500 indexben is.
Az iBillionaire index összetétele mindazonáltal meglehetősen érdekes. Az indexben legnagyobb súllyal az Apple, a Wells Fargo, a Yahoo! szerepel, de olyan nagy cégek is bekerültek a kosárba, mint a Coca Cola, a General Motors, vagy az American Express. (A táblázat a 2013. december 27-én az indexben legnagyobb súllyal szereplő 10 részvényt mutatja. Jelöltük az adott papír súlyát az S&P indexben is.)
Az ágazatok közül a technológiai és a pénzügyi szektort képviselő részvények viszik a prímet. Az S&P 500-as indexhez képest – ahogy az a táblázat alapján nyomon követhető – nagyobb arányban szerepelnek továbbá a távközlési cégek részvényei. Az energia, illetve az egészségügyi ellátás területén tevékenykedő vállalatok papírjai ugyanakkor szerény szerephez jutottak.
