A Shopper Park Plus 28 éve nem látott méretű részvénykibocsátást hajtott végre a Budapesti Értéktőzsdén, több mint százmillió euró friss tőke bevonással. A befektetők túljegyezték az ajánlatot, köszönhetően a magas euró-osztaléknak és a stabil, élelmiszerközpontú ingatlanportfoliónak. A cég a bevételből újabb lengyel bevásárló parkok felvásárlására készül.
Régiós terjeszkedés és új részvénykibocsátás a Shopper Park Plus új lépése. Forrás: SPP
Rekordméretű tőkebevonással bővíti portfólióját a Shopper Park Plus
A Shopper Park Plus Nyrt. több mint kilenc millió új részvényt bocsátott ki, százmillió eurót meghaladó értékben. A kibocsátást túljegyezték, és 28 éve nem volt ekkora értékű nyilvános részvénykibocsátás a Budapesti Értéktőzsdén. A bevont tőke a társaság régiós terjeszkedését, különösen lengyel bevásárlóparkok vásárlásait finanszírozza – számolt be a cégcsoport a tőkeemelésről és a részvény kibocsátásról a BÉT oldalán.
A Shopper Park Plus Nyrt. hétfőn összesen 9,3 millió darab “A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki sikeresen. A 0,1 eurós névértékű papírok kibocsátási ára 10,80 euró volt. A részvények ugyanazokat a jogokat hordozzák, mint a BÉT-en már jegyzett törzsrészvények.
A társaság közlése szerint 1 219 459 darab részvényt lakossági befektetők jegyeztek le. Ezen felül 8 080 541 darab részvény intézményi befektetőkhöz került. A kibocsátás túljegyzéssel zárult. A befektetők összesen 9 546 232 részvényre adtak be igényt, ami jelentősen meghaladta a maximális keretet. A tőkeemelés után a Shopper Park Plus jegyzett tőkéje 2 429 761,8 euróra nő.
28 éve nem látott kibocsátási érték, és a befektetők is azonnal ráugrottak
A vállalat szerint a kiemelkedően nagy érdeklődés mögött több tényező áll, magas, euróban fizetett osztalékhozam, a lengyel ingatlanpiac kedvező eszközhozama, a csökkenő kamatkörnyezet Európa-szerte, a cég alacsony árfolyam-ingadozása. Ezen felül az elmúlt két évben a Shopper Park Plus hét százalék feletti osztalékot fizetett ki.
A részvénykibocsátásban az Erste Group Bank AG, az Erste Befektetési Zrt., a Concorde Értékpapír Zrt. és a WOOD & Company vett részt. A jogi tanácsadást a Hümpfner & Associates látta el.
A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb részvényes továbbra is az Adventum által kezelt alapcsoport marad. Az Adventum regionális ingatlanportfólióját mintegy tíz bank finanszírozza, és a cég szerint a transzparens tőzsdei működés tovább növeli a befektetők bizalmát.
Látványos növekedést ért el a bevásárlópark portfóliójának bővítése
A Shopper Park Plus a bevont tőkét részben arra használja, hogy további nyolc lengyel bevásárlóparkot vásároljon. Ezzel a vállalat összesen 30 élelmiszerközpontú kiskereskedelmi park tulajdonosa és üzemeltetője lesz a régióban. A céljuk, hogy a közép-kelet-európai piac egyik vezető szereplőjévé váljanak.
A társaság gyorsütemű pénzügyi bővülést is bemutatott. Idén az első kilenc hónapban 31,3 millió euró adózott eredményt értek el, ami duplája a tavalyinak. A bérleti díjakból származó bevétel 34 százalékkal nőtt és elérte a 6,1 millió eurót.
A harmadik negyedév végére a bérbeadottsági arány elérte a 95 százalékot, a befektetési ingatlanok összértéke az év elejétől számítva mintegy 310 millió euróról 425 millió euróra emelkedett. A Shopper Park Plus Nyrt. részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a részvény hétfői záróára 11,5 euró volt. Az elmúlt egy évben a papír árfolyama 11 és 13,4 euró között mozgott.
A jelen cikkben leírt információk, elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik. A jelen cikkben leírtak nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen cikk nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Címlapkép forrása: SPP
