Az OTP Csoport újabb lépést tett a nemzetközi pénzpiaci jelenlétének erősítésében. A bank 900 millió jüan értékű zöldkötvényt bocsátott ki Luxemburgban, amelyet jelentős túljegyzés mellett főként ázsiai befektetők vásároltak meg. A kibocsátás a kínai Dim Sum piacon történt, és új devizanemben biztosít forrásbevonást a bankcsoport számára.

Az OTP újabb mérföldkőhöz ért nemzetközi forrásbevonásban. Luxemburgban hajtott végre sikeres kötvénykibocsátást az OTP csoport, 900 millió offshore-jüan értékben. A hároméves futamidejű, zöldcélokat szolgáló papírokra jelentős, pontosabban másfélszeres túljegyzés érkezett főként hongkongi és szingapúri befektetőktől. Ezzel a kötvénnyel a kínai Dim Sum piac új szereplőjévé vált. – közölte a kötvénykibocsátásról szóló hírt a bank. A tranzakcióval az OTP újabb devizanemben, a kínai jüanban diverzifikálta forrásait.

Dim Sum piacon robbantott az OTP

Az OTP  kötvényeket Luxemburgban, a távol-keleti befektetők által dominált Dim Sum piacon bocsátották ki. A hároméves futamidejű, két év után visszahívható (3NC2) kötvényeket az első két évben 3,5 százalékos fix hozamot ad. Míg az utolsó évben a 3 havi SHIBOR + 1,993 százalékos éves kamatprémiummal vásárolták meg a befektetők

Ázsia után Amerikára és Európára is fókuszál az OTP

Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, ezzel a nyilvános offshore-jüan kötvény kibocsátással az OTP olyan nagy nyugat-európai és amerikai bankok körébe került, amelyek már sikerrel jelentek meg a jüanpiacon. Az OTP korábban dollár- és euróalapú kötvényeket is kibocsátott. Most pedig új devizanemmel szélesítette a finanszírozási palettáját.

OTP a régió éllovasa a kötvénypiacon

Az OTP csoport a legnagyobb független kötvénykibocsátó a kelet-közép-európai régióban. A bank közlése szerint az idei évben várhatóan még egy benchmark méretű kötvénykibocsátásra is sor kerül. Az új kibocsátás tovább növelheti jelenlétét a nemzetközi piacokon.

A jelen cikkben leírt információk, elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik. A jelen cikkben leírtak nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen cikk nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

Címlapkép forrása: Shutterstock