A kötvényeket névértéken bocsátották ki, és fix 7,875 százalékos kamatot fizetnek. A tranzakció vezető szervezője a BNP Paribas és a Raiffeisen Bank International pénzintézet volt. A kötvények iránt több mint 450 millió dollár volt a kereslet, amerikai, angol, európai és egyéb intézményi befektetők részéről. A kibocsátást megelőző befektetői roadshow érintette Bécset, Frankfurtot, Zürichet, Genfet, Londont, Los Angelest, Bostont és New Yorkot. A nitrogén műtrágyagyártó társaság kötvénye BB- adóskockázati besorolással rendelkezik a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings hitelminősítő intézeteknél. A Nitrogénművek Zrt. a második magyar vállalati kibocsátó – a Mol Nyrt. mellett -, amely hétéves dollárkötvényeket értékesített a nemzetközi tőkepiacon – olvasható a közleményben.
