Letarolták a külföldi befektetők az MBH Bank kötvényeit. Az első nemzetközi Tier-2-es kötvény 200 millió eurós kibocsátásra 3,5-szeres túljegyzés érkezett, az ajánlatok döntő része nemzetközi szereplőktől jött. A magyar bank újabb lépést tett a globális tőkepiacon való erős jelenlét felé.

Elképesztően nagy volt az érdeklődés az MBH Bank Nyrt kötvénykibocsátásán. Sikeresen és erős befektetői bizalommal zárult az MBH Bank Nyrt. első nemzetközi Tier 2-es kötvénykibocsátása. Az április 29-i jegyzés során több mint 700 millió euró értékű ajánlat érkezett a 200 millió eurós kibocsátásra – jelent meg kötvénykibocsátásról szóló közlemény a BÉT oldalán.

A 3,5-szeres túljegyzés egyértelmű jelzés a piaci szereplők részéről. A bank nevét ismerik és keresik a nemzetközi befektetők.

A tájékoztatás szerint a bank végül 200 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött. A kötvénykibocsátás során ajánlat mintegy 85 százaléka nemzetközi befektetőktől érkezett. A jegyzés sikere megerősíti az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci ismertségét, és egyben újabb lépést jelent a nemzetközi tőkepiaci jelenlét erősítéséhez – írták a közleményben.

A 10 éves futamidejű, 5 év után visszahívható, járulékos tőkeinstrumentumnak minősülő kötvények kibocsátására 2025. május 8-i értéknappal kerül sor, az ajánlatokat 6,875 százalékos kupon mellett fogadták el – ismertette az MBH Bank.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy a társaság az év elején már végrehajtott egy sikeres MREL-kötvénykibocsátást. A Tier 2-es sikere pedig a „turbulens, bizonytalan piaci környezetben is erős befektetői érdeklődést jelent” – hangsúlyozta a kötvéynkibocsáát sikerét Krizsanovich Pétert, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét.

„Az MBH Bank nevét jól ismerik a nemzetközi piacokon és szívesen fektetnek a bank kötvényeibe. A mostani kibocsátás pedig azért is fontos mérföldkő a bankcsoport számára, mert három befektetési bank jól összehangolt és professzionális együttműködésének eredményeként jött létre” – vélekedett a közleményben Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója.

Az MBH Bank a legtöbb bankfiókkal rendelkező pénzintézet Magyarországon. Közel két és félmillió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Összesített mérlegfőösszege megközelíti a 12 505 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány több mint 8 052 milliárd forintot tesz ki. Míg a bruttó hitelállomány megközelíti a 6 121 milliárd forintot.

A 10 éves futamidejű, 5 év után visszahívható kötvényeket 6,875 százalékos kupon mellett fogadták el, a kibocsátás értéknapja 2025. május 8. lesz.

Nemzetközi súly, hazai háttér

A kibocsátás volumenének mintegy 85 százaléka külföldi befektetők portfóliójába került. Ez tovább erősítheti az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci ismertségét és bizalmát. A tranzakció három nemzetközi befektetési bank összehangolt együttműködésével valósult meg.

A bank vezetése szerint a siker kulcsa a stabil pénzügyi háttér, az aktív nemzetközi jelenlét és a befektetőbarát stratégia.

Erős fundamentumok az MBH Banknál

• Mérlegfőösszeg: közel 12 505 milliárd forint
• Betétállomány: több mint 8 052 milliárd forint
• Bruttó hitelállomány: 6 121 milliárd forint
• Ügyfélszám: kb. 2,5 millió lakossági és vállalati ügyfél

A mostani Tier 2-es kötvénykibocsátás követi a korábban már sikeresen lebonyolított MREL-kötvényprogramot, így az MBH Bank lépésről lépésre építi fel stabil nemzetközi finanszírozási pozícióját.

Jelen írás kizárólag tájékoztatási célt szolgál, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak vagy pénzügyi ajánlatnak. A benne foglalt információk nem helyettesítik az egyedi, személyre szabott tanácsadást.

Címlapkép forrása: Shutterstock