A 2024-es év a rekordok éve volt a befektetési alapoknál. A megtakarítások vagyona 18 ezer milliárd forintra nőtt tavaly decemberre.

Az abszolút hozamú alapok lettek 2024 nagy nyertesei a befektetési alapok piacán, hiszen ezekbe áramlott a legtöbb friss megtakarítás – számolt be a tavalyi évi eredményekről a Portfolio. A szektor összességében kiugró évet zárt: a kezelt vagyon december végére közel 18 ezer milliárd forintra nőtt, ami 28 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest.

A vagyonnövekedés forrásai

A 4 ezer milliárd forintos vagyonnövekmény kicsivel több mint felét, 2 360 milliárd forintot, a friss pénzbeáramlás tette ki. A fennmaradó részt az alapok kimagasló hozamteljesítménye biztosította. Ez a dinamikus növekedés jól tükrözi a befektetők bizalmát és az alapok által kínált kedvező lehetőségeket.

A kategóriák közötti verseny

A befektetési alapok kategóriái közötti versenyt továbbra is a kötvényalapok vezetik, amelyek december végén 6 236 milliárd forintnyi vagyont kezeltek. Annak ellenére, hogy hozamteljesítményük elmaradt a 2023-as eredményektől, továbbra is ők uralják a piacot.

A második helyre a vegyes alapok kerültek 2 771 milliárd forinttal, míg a harmadik helyre az abszolút hozamú alapok törtek előre, amelyek vagyona 2 451 milliárd forintra nőtt. Az abszolút hozamú alapok vagyonbővülése kiemelkedő volt, közel 80 százalékkal nőtt az év során.

A kockázatvállalás növekedése

2024-ben a befektetők egyértelműen nagyobb kockázatot vállaltak. A részvényalapok és vegyes alapok is jelentős növekedést értek el, ami azt mutatja, hogy a befektetők hajlandóbbak voltak nagyobb hozam reményében kockázatosabb eszközökbe fektetni.

A befektetési alapok 2024-es teljesítménye az alapkezelők és a befektetők sikerét egyaránt jelzi. A friss pénzbeáramlás, a kiemelkedő hozamok és a kockázatvállalási hajlandóság mind hozzájárultak ahhoz, hogy a szektor új rekordokat érjen el. Az abszolút hozamú alapok kimagasló teljesítménye pedig egyértelművé tette, hogy a befektetők szemében ezek a legnépszerűbb termékek.

A jelen cikkben leírt információk, elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik. A jelen cikkben leírtak nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen cikk nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

Címlapkép forrása: Shutterstock