2023 január 27

Sikeres kibocsátással tért vissza a nemzetközi kötvénypiacra az OTP

A jelentős érdeklődésnek köszönhetően az eredetileg tervezett 500 milliós összeget végül a kibocsátó 650 millióra emelte.  Az elmúlt időszakban ez tekinthető a legnagyobb értékű közép-kelet-európai banki kibocsátásnak és a végső ajánlati könyv is közel rekord nagyságú volt. Összesen 112 intézményi befektető részesült az allokációból. A komoly kereslet hatással volt a végső hozamra is, amelyet végül 7,375%-ban határoztak meg. A kibocsátás főszervezői a Deutsche Bank, Erste, JP Morgan UniCredit, valamint az OTP Global Markets voltak. A kötvény végső lejárata 2026 március 4. és a kibocsátónak egyszeri visszahívási opciója van 2025. március 4-én.