A kibocsátásból származó bevétel a 833 millió euró értékű, 4,4 százalékos kamatozású, 2014-ben lejáró, az MNV által kibocsátott, Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvények visszavásárlását finanszírozza, a kibocsátással egyidejűleg történő készpénzes ajánlattételi és jóváhagyási felhívás szerint.

A kötvényeket 30-35 százalék közötti átváltási prémiummal értékesítik, árazásuk szerdán lesz. Az új kötvények várhatóan 3,375-3,875 százalék közötti éves kamatszelvénnyel rendelkeznek majd, és félévente fizetnek kamatot.

A kamat, az átváltási prémium és a kezdeti átváltási ár pontos mértéke az árazáskor kerül megállapításra, melynek várható időpontja a mai nap folyamán lesz. A kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2013. december 6. vagy ehhez közeli idő pont lesz, kivéve, ha az állam él azzal a lehetőségével, hogy felgyorsítsa a folyamatot az ajánlattételi és jóváhagyási felhívás eredményességétől függően.

Az új kötvények értékesítésére az S-szabály alapján az Egyesült Államokon kívül, zártkörű, intézményi értékesítés keretében kerül sor. Az ajánlat nem elérhető amerikai személyek számára vagy az ott illetőséggel rendelkező személyek részére, továbbá az ajánlat más országokban is további korlátozásoknak lesz kitéve.

A Richter kinyilvánította szándékát, hogy a jelenleg tulajdonában lévő 52 millió euró össznévértékű kintlévő kötvényeit az ajánlattételi eljárás keretében felajánlja és ugyanakkora értékű új kötvényeket jegyez.

Az új kötvényekre vonatkozó kereskedési kérelem a pénzügyi elszámolás idő pontjától számított 30 napon belül benyújtásra kerül egy nemzetközileg elismert, rendszeresen működő, szabályozott vagy nem szabályozott értéktőzsdére.

A kibocsátás szervezői a Deutsche Bank AG londoni fiókja, valamint az UniCredit Bank AG londoni fiókja.