Az OTP Bank Nyrt. sikeres kibocsátással tért vissza a nemzetközi kötvénypiacra. A jelentős érdeklődésnek köszönhetően az eredetileg tervezett 500 millió eurós összeget végül a kibocsátó 650 millióra emelte – közölte a pénzintézet pénteken az MTI-vel.


Az elmúlt időszakban ez tekinthető a legnagyobb értékű közép-kelet-európai banki kibocsátásnak és a végső ajánlati könyv is közel rekord nagyságú volt – tették hozzá. Összesen 112 intézményi befektető részesült az allokációból. A komoly kereslet hatással volt a végső hozamra is, amelyet végül 7,375 százalékban határoztak meg.

A kibocsátás főszervezői a Deutsche Bank, az Erste, a JP Morgan, az UniCredit, valamint az OTP Global Markets volt. A kibocsátás értéknapja december 1., a kötvény futamideje 3,25 év, végső lejárata 2026. március 4. A kibocsátónak 2,25 év után egyszeri visszahívási opciója van 2025. március 4-én – tette közzé a távirati iroda.