Az ingatlanalapokat különösen negatívan befolyásolták az olyan járványügyi intézkedések, mint a bevásárlóközpontok bezárása; azonban a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alapja – diverzifikált portfóliójának köszönhetően – ezekben a nehéz hónapokban is jó teljesítményt nyújtott, megelőzve a piaci versenytársakat*. A 2014-ben indult befektetési alap 2020  augusztus 31. és 2021. augusztus 31. között elért 2 százalékos hozama az első helyen teljesített a magas likviditású T napos ingatlanalapok között, közel 1 százalékponttal felülmúlva az átlagos hozamot. A Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap közel 230 milliárd forintos nettó eszközértékkel és diverzifikált ingatlanportfólióval az ország negyedik legnagyobb befektetési alapja.

Az Alapkezelő kiemelt alapjai közé tartozik a Diófa Jövőkép ESG Részvény Alap, amely a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontoknak megfelelő kibocsátók részvényeit tartalmazza. A tavaly szeptemberben indult globális részvényalap kiemelkedő, 17,2%-os YTD és 27,2%-os nem évesített hozamot ért el, ennek köszönhetően az alap több mint 10 százalékkal múlja felül az ESG minősített alapok átlagos, 7,1 százalékos hozamát.

Szintén kiugró teljesítményt nyújtott a Diófa Alapkezelő Takarék Apollo Származtatott Részvény Alapja. Az alap a 2021. január 1. és augusztus 31. közötti időszakban 18,1 százalékos YTD hozamot tudhatott a magáénak, ezzel több mint 3 százalékponttal múlja felül a fejlett részvénypiaci alapok eddigi átlaghozamát. A 2016-ban indult részvényalap indulása óta 11,5 százalékos évesített hozamot ért el.

A Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja az eurós likvid ingatlanalapok között a legjobb hozamot érte el Magyarországon. A 2015 óta elérhető alap 1,3 százalékos hozama 10 bázisponttal haladta meg az átlagot 2021. január 1-je és augusztus 31-e között. A Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja eurós megtakarítással rendelkezők számára tesz elérhetővé ingatlanpiaci kitettséget.

“Óriási eredmény, hogy több alapunk is kimagasló teljesítményt nyújtott az eddigiekben, ezzel képesek voltunk tovább erősíteni piaci pozíciónkat a hazai alapkezelők között.” – nyilatkozta Oláh Márton, a Diófa Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: “Hozameredményeinket az alapjainkat kezelő portfóliómenedzsereinknek köszönhetjük, akik sokrétű tudással és piaci tapasztalatokkal rendelkeznek, így szinte minden tőkepiaci helyzetből képesek kihozni a legjobbat – legyen szó a hozam maximalizálásról piaci rally-k során, vagy a veszteségek minimalizálásáról negatív árfolyammozgások esetén.”A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap/portfólió jövőbeli teljesítményére nézve. Az elért hozamokat az egyes alapokra vonatkozó referencia-indexek, így a befektetési politikák eltérései is befolyásolhatják A fentiek a Diófa Alapkezelő Zrt. marketingközleményének minősülnek. A tájékoztatás nem teljes körű. Az érintett befektetési alapok jellemzői, így a befektetéssel kapcsolatos előnyök és kockázatok az alapok tájékoztatójából és kezelési szabályzatából ismerhetők meg.