Óriási befektetői érdeklődés van az MBH  Bank Nyrt. MREL-képes kötvénye iránt. A keddi kibocsátásra háromszoros túljegyzés érkezett.

Az MBH Bank Nyrt. 2025. január 21-én kiemelkedő nemzetközi érdeklődést tapasztalt a legújabb, MREL-képes kötvénykibocsátása iránt. A befektetőktől összesen 1,6 milliárd eurót meghaladó ajánlat érkezett. Ez több, mint háromszoros túljegyzést jelentett az induláskor megfogalmazott minimum célhoz képest – közölte a bank.

Túljegyzés és kibocsátás

A beérkezett ajánlatok alapján az MBH Bank 750 millió euró névértékű kötvénykibocsátás mellett döntött. A kibocsátás az eddigi legnagyobb, magyar kibocsátó által végrehajtott MREL-képes kötvénytranzakciónak számít. Az MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeket jelenti.

Nemzetközi siker

A kibocsátás eredménye visszaigazolta az MBH Bank ismertségét és elfogadottságát a nemzetközi tőkepiacon. A bank közleménye szerint a beérkezett ajánlatok több mint 80 százaléka nemzetközi befektetőktől származott, ami a nemzetközi piaci bizalmat tükrözi. Az MBH Bank újabb kibocsátása a 2024-ben indított, 1,5 milliárd eurós keretösszegű kötvényprogram részeként valósult meg.

A kötvény tranzakció részletei

A kötvények kibocsátása 2025. január 29-ei értéknappal történik. Az ötéves futamidejű, négy év után visszahívható, rendes fedezetlen követelésnek minõsülõ kötvények névértéke 99,620 százalékon kerül kibocsátásra, 5,250 százalékos kamattal és 5,358 százalékos hozammal.

Széleskörű befektetői érdeklődés

A kibocsátás során összesen 130 befektető adott be ajánlatot, amely jelentős nemzetközi figyelmet generált. A bank vezetői szerint a tranzakció nemcsak a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak való megfelelést bizonyítja, hanem az MBH Bank tőkepiaci jelenlétének további erősítését is szolgálja.

„A mostani kibocsátás nemcsak azért jelentőségteljes, mert ezáltal a bank megfelel a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak, miközben stabil értéket teremt befektetői számára, hanem azért is, mert újabb lépést jelent a tőkepiaci jelenlétünk erősítésében” – mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az MBH Bank kötvénykibocsátása jelentős mérföldkőt képvisel a magyar tőkepiac történetében, megerősítve az ország helyét a nemzetközi befektetői térképen.

A jelen cikkben leírt információk, elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik. A jelen cikkben leírtak nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen cikk nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

Címlapkép forrása: Shutterstock