A Nasdaq hétfőn bejelentette, hogy 10,5 milliárd dollárért megvásárolja a Thoma Bravo tulajdonában lévő Adenza szoftvercéget. Ez a tőzsdei szolgáltató legnagyobb akvizíciója lesz.

Növekedés és diverzifikálás

Az 5,75 milliárd dollár készpénzből és 85,6 millió Nasdaq törzsrészvényből álló felvásárlás várhatóan elősegíti a tőzsdeüzemeltető növekedését. A lépésben közbejátszik Adena Friedman vezérigaztagó stratégiája is, aki a diverzifikáció felé vette az irányt.

„Az Adenzával az alapvető szoftverek és technológiai megoldások teljesebb csomagjával rendelkezhetünk majd, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá fogják tenni az ügyfeleink számára a kockázatkezelést és a szabályozások betartását” – mondta Tal Cohen, a Nasdaq piaci platformokért felelős elnöke egy közleményben.

A Nasdaq a piaci ingadozások által kevésbé befolyásolt üzletágakba – például a pénzügyi bűnözés elleni szoftverekbe és a Friedman alatti ESG-szolgáltatásokba – diverzifikálta jobban a tevékenységét. Emellett a nem piaci egységekből származó ismétlődő bevételek a teljes bevétel nagyjából háromnegyedét teszik ki.

Az Adenza üzletkötése a tőkepiaci volatilitás éve után következik, amely kivette a gőzt az amerikai tőzsdei bevezetésekből, és 2021 után rekordot jelentő tőzsdei bevezetési díjakat fékezett meg.

Adenza

A Nasdaq szerint az Adenza megvásárlása várhatóan 7-10%-ról 8%-11%-ra növeli a befektetők számára pénzügyi szoftvereket tervező és fejlesztő Solutions Businesses üzletágának középtávú organikus bevételnövekedési kilátásait.

A Thoma Bravo által ellenőrzött Adenza tulajdonosai számára a forgalomban lévő részvényeinek mintegy 14,5%-át kívánja kibocsátani.

Az Adenza, amely bankok és brókercégek által használt szoftvereket készít, 2023-ban várhatóan mintegy 590 millió dolláros éves bevételt ér el – tette hozzá a Nasdaq.

Elkötelezett finanszírozás

A tőzsdeüzemeltető azt is közölte, hogy a tranzakció készpénzes részéhez teljes mértékben elkötelezett áthidaló finanszírozást kapott, és az aláírás és az ügylet várhatóan hat-kilenc hónapon belül esedékes lezárása között mintegy 5,9 milliárd dollárnyi adósságot tervez kibocsátani.

Áprilisban a Nasdaq a pénzügyi bűnözés elleni szoftvere iránti erős keresletnek köszönhetően a Wall Street becsléseit felülmúló első negyedéves nyereséget ért el. A kedvező eredményekhez hozzájárult, hogy a vállalat 2,75 milliárd dolláros üzletet kötött a Verafin pénzügyi bűnözés elleni szoftvercéggel.

A Goldman Sachs & Co. LLC és a J.P. Morgan Securities LLC a Nasdaq pénzügyi tanácsadói, míg a Qatalyst Partners LP a Thoma Bravo és az Adenza vezető pénzügyi tanácsadója az ügyletben.

Forrás: reuters.com

Képek forrása: shutterstock